SaleLite Download

Organisations- und Verwaltungstool für Handelsvertreter mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen.

SaleLite sammelt alle Kundeninformationen in einem Tool und ermöglicht eine unabhängige, multikommunikative Bearbeitung und Betreuung: * Erfassung sämtlicher Informationen von Kundenstamm– und Familiendaten * lfd. Tätigkeits-dokumentation inkl. Kostenkalkulator * integr. Dokumentverwaltung * Terminverwaltung auch für Wiedervorlagentermin* integrierter Terminkalender * Personendepotführung* Akquisitionsdatei für das Geschäft von morgen * komplette Geschäftserfassung mit Provisions- u. Ertragscontrolling aus integrierter Produktpalette * automatische Pflege und Bewertung Ihrer Kundendepots * Wertpapierdaten und Chartdarstellung sind integriert * Controllingmodul zur Erfolgsmessung und Zielabgleich * statistische Auswertungen aller Art * implementiertes Rechnungs- u. Mahnwesen * Verwaltung offener Posten inkl. Buchungsmodul mit Kassenbuchführung * Dokumente erstellen, Scannen und Bearbeiten sowie e-Mail Erstellung, Versand, Empfang und Dokumentation sind integriert und jeweils beim Kunden archiviert * alle tagesaktuellen Informationen mit Terminen, Geburtstagen und Akquisitionsansätzen auf einen Blick * integrierter ISDN-Call-Monitor überwacht eingehende Anrufe, protokolliert diese und leitet bei Bedarf entsprechende Meldungen an hinterlegte e-mailadresse zum externen Abruf * Onlinemeldungen wie Tätigkeitsberichte oder Gesprächsnotizen an externen Betreuer mit freiem oder auf Wunsch unserem kostenlosen e-mail Konto möglich, d.h. eigenes Webmail Konto, e-mail Adresse weltweit über Internet ohne e-mail Programm abrufbar * integrierter Zugriff auf Internet über eigenen Webbrowser * technischer Support über unsere Serviceline via e-mail: service@salelite.de